本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
       江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月26日披露了《關于籌劃重大事項的提示性公告》，公司控股股東正在籌劃與公司相關的重大事項，該事項可能涉及重大資產重組。詳情請參閱公司披露的上述公告。
       經初步計算，本次交易成交金額超過公司經審計的2017年合并財務會計報告期末凈資產額的50%，且超過5,000萬元人民幣，構成重大資產重組。
2018年6月5日，公司與主要交易對方簽訂了《關于購買資產之意向書》，主要內容如下：
       1、標的公司
       本次交易的標的公司為四川升華電源科技有限公司（以下簡稱“升華電源”），升華電源主要從事軍用開關電源、模塊電源的研發(fā)、生產和銷售。
       2、標的資產
       本次交易的標的資產為升華電源的控股權。
       3、交易對方
       本次交易的交易對方為馮駿、彭玫等升華電源現(xiàn)有股東。交易對方為獨立第三方，本次交易不構成關聯(lián)交易。
       4、交易方式
       本次交易的交易方式為由上市公司支付現(xiàn)金的方式購買標的資產。同時，交易對方須將所獲對價的一定金額用于增持上市公司股份，建立雙方合作的長效機制。
       5、交易價格與定價依據(jù)
       根據(jù)雙方初步協(xié)商，由公司聘請具有證券期貨從業(yè)資格的審計、評估機構對標的公司進行審計、評估。最終交易價格以公司聘請的具有證券從業(yè)資格的資產評估機構出具的評估報告所確認的評估值為基礎，由本次交易涉及的相關方另行協(xié)商。
       6、估值方式
       本次交易中，資產評估機構對標的資產擬采用資產基礎法和收益法兩種方法進行評估，并擬以收益法評估結果作為本次交易的定價依據(jù)。
       7、業(yè)績補償安排
       若標的公司業(yè)績承諾期內的實際凈利潤未達到承諾凈利潤，則交易對方應承擔補償責任，承諾業(yè)績根據(jù)資產評估報告的預測凈利潤值由雙方協(xié)商確定。
       8、排他性條款
       交易對方同意，授予公司于意向協(xié)議簽署后3個月內進行交易的排他性權利。在排他期間內，交易對方不得直接或間接地與任何第三方就任何涉及本次交易或與本次交易相關任何轉讓、質押，或尋求、進行有關磋商、協(xié)助促成或接受任何報價或達成任何協(xié)議。
       9、違約責任
       意向協(xié)議任何一方不履行或不完全履行意向協(xié)議所規(guī)定的義務或在意向協(xié)議中所作的保證與事實不符或有遺漏，即構成違約。
       任何一方違約，守約方有權追究違約方違約責任，包括但不限于要求違約方賠償損失。
       截至本公告日，公司及相關各方正在積極推進本次交易的各項工作。公司已組織相關中介機構對升華電源進行審計、評估等工作，并與相關方就交易 方案進行協(xié)商。公司將根據(jù)事項的進展情況及時履行相應程序，并進行信息披露。
       公司籌劃的重大資產重組尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），敬請投資者關注相關公告。
       特此公告。
 
 
                                                                        江門甘蔗化工廠（集團）股份有限公司董事會
                                                                                           二〇一八年六月六日